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來源：高工鋰電 公眾號

 

2024年1-10月，中國鋰電池新增規(guī)劃項目（含簽約、公告、開工，下同）57個，較2023年減少40%，規(guī)劃產(chǎn)能約545GWh，較2023年下降超60%。

據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）不完全統(tǒng)計， 2024年1-10月，中國鋰電池新增規(guī)劃項目（含簽約、公告、開工，下同）57個，較2023年減少40%，規(guī)劃產(chǎn)能約545GWh，較2023年下降超60%。按項目公布的投資金額計算，2024年1-10月中國鋰電池規(guī)劃投資總額超1700億元，較2023年減少70%。

2023-2024年1-10月中國鋰電池規(guī)劃項目數(shù)量、產(chǎn)能及投資金額對比

 

 

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII），2024年11月

 

在行業(yè)調(diào)整階段，今年鋰電池項目投資銳減并不意外，不過從今年鋰電池投資擴產(chǎn)項目具體細節(jié)來看，我們發(fā)現(xiàn)2024年鋰電池投資擴產(chǎn)項目有三大轉(zhuǎn)變：項目區(qū)域分布來看，華東地區(qū)以絕對優(yōu)勢排名第一，西南地區(qū)投資熱度下降。2024年1-10月，我國華東地區(qū)鋰電池項目規(guī)劃投資金額近千億，占比近六成，位居榜首，其中投資金額集中在江蘇省，規(guī)劃投資金額近600億元。
與2023年相比，西南地區(qū)投資金額大幅下降，占比不足10%，主要因為：全國統(tǒng)一大市場背景下，要求建立統(tǒng)一的要素資源市場，西南地區(qū)部分資源優(yōu)勢弱化；此外，由于歐盟未明確水電的綠電屬性，導(dǎo)致西南地區(qū)鋰電池出口不具備零碳優(yōu)勢，而江蘇太陽能資源豐富（江蘇省太陽能發(fā)電裝機規(guī)模居全國第三），且還是被歐盟認可的綠電。

 

2024年1-10月中國鋰電池項目規(guī)劃投資金額區(qū)域占比

 

 

注：四川省含川渝高竹新區(qū)，其為四川省和重慶市共建的跨省域省級新區(qū)數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

 

2024年11月從項目投資規(guī)模來看。百億項目驟減，以投資金額在50億元以下的項目為主。2024年1-10月公布的百億級項目僅3個，較2023年下降90%，投資金額在10~49億元的項目占比最高，超三分之一。在行業(yè)調(diào)整周期，企業(yè)投資決策更趨謹慎，再加上公平競爭法案的實施，政府補貼退出，企業(yè)擴產(chǎn)動機也減弱。

 

2024年1-10月中國鋰電池項目規(guī)劃投資金額級別占比

 

 

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

 

2024年11月從投資主體來看。擴產(chǎn)項目從全面開花到向頭部企業(yè)集中轉(zhuǎn)變。2023年鋰電池投資擴產(chǎn)主體為二三線企業(yè)，進入2024年，以寧德時代等為代表的頭部企業(yè)加快擴產(chǎn)速度，這種變化主要因為在行業(yè)的“價格戰(zhàn)”下，頭部企業(yè)憑規(guī)模優(yōu)勢與二三線企業(yè)的業(yè)績分化愈發(fā)明顯，資金充足，擁有擴充的資本和底氣。同時，頭部企業(yè)在積極推動一些場景的電動化，有相關(guān)產(chǎn)品的市場需求，例如船舶市場、工程機械市場、EVOLT市場等。

 

2024年寧德時代投資擴產(chǎn)項目

 

資料來源：公開信息，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）整理

 

2024年11月當前鋰電池產(chǎn)業(yè)正處于深度調(diào)整期，對企業(yè)來說，在下行周期盲目的擴大資本性支出，不利于企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險的控制，當前企業(yè)應(yīng)更多的關(guān)注提升產(chǎn)品品質(zhì)，強化新技術(shù)的研發(fā)，從外生性增長向內(nèi)生性發(fā)展轉(zhuǎn)變。
對地方發(fā)展而言，當前正是產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度調(diào)整期，地方政府可持續(xù)與頭部企業(yè)或能夠?qū)Φ胤疆a(chǎn)業(yè)形成較好協(xié)同的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)保持跟進，待行業(yè)進入下一輪繁榮周期時，把握先發(fā)優(yōu)勢。此外，隨著全國統(tǒng)一大市場的建設(shè)及《公平競爭審查條例》的實施，地方政府應(yīng)提前研究準備，制定新的招商規(guī)劃，充分利用好產(chǎn)業(yè)鏈招商、基金招商等，以吸引相關(guān)項目的落地。